Los gatos de Ulthar

A los gatos les ha costado recuperar su espacio, ellos se reunieron para matar y devorar a la pareja de viejos diabólicos, al conjuro de un niño Menes que reza al sol cuando su querido gatito negro muere a manos de la despreciable pareja.

Los gatos desaparecen y se organizan para vengar a su especie. Este niño es como un flautista de Hamelin para gatos. Vino con un grupo de magos y era huérfano, sólo tenía a su mascota.